Harry Pendel ist Schneider der Mächtigen von Panama. Er ist bekannt für sein Geschichtenerzählen und seine Anzüge. Doch schon bald haben seine Geschichten eine tödliche Wirkung. Als der britische Spion Osnard ihn erpresst und Informationen zur Zukunft des Panamakanals verlangt, ersinnt Harry phantasievolle Geschichten, die für wahr gehalten werden. Doch damit löst er eine Reihe von Ereignissen aus, die alles bedrohen, was ihm wichtig ist. Eleganter Thriller alter Schule mit Geoffrey Rush als phantasiebegabtem Schneider und Pierce Brosnan als skrupellosem Spion.

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