Die Sentinel Services haben ein Programm entwickelt, wie sie Mutanten als Waffe gegen ihre Artgenossen einsetzen können. Um mehr darüber zu erfahren, sucht Reed seinen Vater Otto auf. Obwohl die beiden ein schwieriges Verhältnis haben, erzählt Otto seinem Sohn ein wohlgehütetes Familiengeheimnis. Lorna ist eifersüchtig auf Carmen, die Marcos für ihre Zwecke einspannt. Clarice ist derweil zurück im Quartier der Mutanten, doch sie kann nicht vergessen, was Dreamer ihr angetan hat.

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