"Ihr spielt mir doch was vor!" Während in den Augen des Drogendealers und ehemaligen DJs Victor Arth das Misstrauen entflammt, droht die Tarnung des verdeckten Ermittlers Robert Demant zu kippen. Robert gibt sich als Partner der transsexuellen Leni Malinowski aus, die den sehr vorsichtigen und paranoiden Dealer noch von früher kennt und damit Roberts Eintrittskarte in das undurchsichtige Drogenmilieu Frankfurts sein sollte. Doch die Mission erweist sich als weitaus komplizierter als ursprünglich geplant: Denn Leni und Robert verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Zwischen ungelösten Konflikten und ständigen Reibereien gerät Roberts Gefühlswelt durcheinander. Auch Leni steht unter enormem Druck: Wenn sie Robert bei seiner verdeckten Mission ausreichend unterstützt, kann sie damit verhindern, erneut ins Gefängnis zu müssen, und ihre Strafe wegen Drogenhandels wird aufgehoben. Je näher Robert und Leni dem Drogendealer kommen, desto mehr spürt Victor die Spannungen zwischen den beiden – und ahnt, dass sich hinter der Fassade des Paars unausgesprochene Konflikte verbergen. Ausgerechnet er ist es, der Robert dabei hilft, sich seinen paradoxen Gefühlen zu stellen und gefühlvoller mit seiner Freundin umzugehen. Doch als Leni plötzlich verschwindet und eine rivalisierende Drogengang Victors Geschäft angreifen will, gerät die gesamte Mission außer Kontrolle. Kann Robert die Machenschaften des Drogendealers noch rechtzeitig entlarven? Und gibt es vielleicht doch ein unerwartetes Happy End für die Liebe von Robert und Leni?

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