Ein Geschäftsmann wird anonym erpresst, weil durch seine Fabrik die Gewässer in der Umgebung verseucht werden. Der Bauer Augusto gerät unter Verdacht, weil er schon vor einer Weile seinen Missmut ausgedrückt hat, und durch die giftigen Gewässer dann auch noch seine Kuh ums Leben kommt. Don Matteo hat im Gespür, dass jemand anders hinter der Drohung steckt und begibt sich auf Ermittlung. Nerino findet einen neuen Freund.

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