Johanna und Mangold wollen aus der Spionage aussteigen. Als Mangold die Flucht vorbereitet, wird er gefangen genommen. Im Kampf um Lenin, der den Kriegsausgang entscheiden könnte, droht Johanna zwischen den Fronten aufgerieben zu werden. Gleichzeitig entführt die Gegenseite ihre Tochter. Gemeinsam wollen Johanna und Mangold aus der Spionage aussteigen. Doch dafür braucht Johanna erst ihren neuen Pass mit der neuen Identität von Ilse. Als Mangold sich auf die Flucht mit Johanna vorbereitet, wird er in seinem Zimmer überrascht und in Gefangenschaft genommen. Im anschließenden Verhör nimmt Ilse Mangold trickreich in die Mangel: Sie behauptet, dass Johanna ihn nur benutzt habe und nie vorhatte, mit ihm zu fliehen. Mangold will ihr nicht glauben, doch als Ilse ihm ins Gesicht lügt und sagt, Johanna hätte gar kein Kind, wird er zunehmend unsicher. Waren Johannas Gefühle nur vorgetäuscht? Hat sie ihn verraten? Als Johanna ihren Pass bei Ilse abholen will, eröffnet ihr diese, dass man sie mit Mangold gesehen habe. Ilse beschuldigt Johanna des Verrats und konfrontiert sie damit, dass die Ochrana, der Geheimdienst des russischen Zaren, von Lenins Anwesenheit in Davos und dem Plan der kommunistischen Revolution Wind bekommen habe. Johanna schwört, nichts mit dem Verrat zu tun zu haben. Sie fleht um das Leben des gefangenen Mangolds und verspricht Ilse, ihr ihre Loyalität zu beweisen. Dafür soll Johanna mithelfen, dass die Geldübergabe an Lenin erfolgreich abläuft. Während an der Wohltätigkeitsgala die "Königin der Nacht" aus Mozarts "Zauberflöte" aufgeführt wird, überschlagen sich hinter den Kulissen die Ereignisse: Im Kampf der Agenten um Lenin, der den Ausgang des Kriegs entscheiden könnte, droht Johanna zwischen den Fronten aufgerieben zu werden. Denn mittlerweile hat die Gegenseite ihre kleine Tochter aus dem bisherigen Versteck entführt. Johanna wird erpresst: Sie muss der Entente Lenin ausliefern, ansonsten stirbt ihre Tochter. Die komplett aufgelöste Johanna bittet Ilse um Hilfe. Als im Showdown im dunklen Wald auch noch Dr. Mangold – der sich unterdessen selbst befreien konnte – auftaucht und mit Johanna und Ilse eine offene Rechnung hat, zieht sich die Schlinge um Johanna immer enger zu.

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