Der Frühling hält Einzug, und Maggie und Joel entdecken, dass der jeweils andere in ihre Träume eindringt. Maurice ist in die Polizistin Barbara Semanski verliebt. Die Bürger von Cicely haben wie jedes Jahr Frühlingsgefühle, was zu seltsamen Ereignissen führt. Joel und Maggie konfrontieren sich gegenseitig mit ihrer anhaltenden sexuellen Spannung, die sie in einem leidenschaftlichen Streit ausleben.

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