50 Jahre sind vergangen, seit sich Merlin (Sam Neill) zum Druidenschlaf in eine Höhle zurückgezogen hat. Doch nun ist der Zauberer wieder erwacht und findet sich in einer völlig veränderten Welt. Blutige Kriege toben. Barbaren treiben ihr Unwesen. Um den einst glorreichen Hof von Camelot ist es schlecht bestellt. Auch der Heilige Gral ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Allerdings gibt es Hoffnung in der schweren Zeit: Merlin nimmt den jungen Magier Jack (John Reardon) unter seine Fittiche und macht den Burschen zu seinem Lehrling. – Fantasy-Abenteuer und Fortsetzung der berühmten "Merlin"-Saga.

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