Adlige Begegnungen: Um Graylock zu stoppen, wollen Klincus und seine Freunde ein royales Zusammentreffen zwischen Königin Geminia und Herzog Miteo arrangieren. Dazu bedarf es jedoch eines ausgeklügelten Plans. Als Miteo die Quartiere der Waisenkinder in Graylocks Fabrik inspizieren will, scheint die Gelegenheit günstig, um den Herzog aus Umghard zu schleusen. Doch dazu braucht Klincus die Hilfe von Corso. Dank ihm, kann das royale Treffen im Wald von Frondosa stattfinden.