Kuzco bekommt zu jedermanns Überraschung ein tolles Zeugnis. Später erinnert er sich daran, dass er Guaka dazu angestiftet hatte, seinen Namen auszutauschen: gegen den der armen Chaka, die nun entsprechend schlecht abgeschnitten hat. Während des Belohnungsessens bei Mudkas bereut er seine Tat und gesteht die Wahrheit. Yzma wirft ihre abgelaufenen Zaubermixturen in den Fluss und verwandelt dadurch alle Menschen der Stadt in Tiere. Bis auf Kuzco und Malina, die nur das neue ,H-Kuzc-O' getrunken haben. Malina gelingt es, die Brunnenvergifterin zu entlarven – und damit endlich eine tolle Story für die Schülerzeitung zu haben.

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