Kyle Kingson ist der erfolgsverwöhnte, arrogante, rein auf Äußerlichkeiten fixierte Sohn eines Nachrichtensprechers. Er demütigt und terrorisiert seine Mitschüler, bis er eines Tages von der Hexe Kendra verflucht wird: Kyles Innerstes wird nach außen gekehrt. Jetzt ist er die hässlichste Gestalt ganz New Yorks. Um den Bann zu lösen, muss er ein Mädchen finden, dass ihn so akzeptiert, wie er ist. In Lindy sieht er seine große Liebe, aber erwidert sie seine Gefühle?

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