Die Daleks – angeführt von ihrem Schöpfer Davros (Julian Bleach) – stehen kurz davor, ihren perfiden Plan in die Tat umzusetzen. Mit den gestohlenen 27 Planeten, die in der Medusa Kaskade versteckt worden sind, will Davros eine Realitätsbombe bauen und alles Leben im Universum zerstören! Während der verletzte Doktor und seine Gefährt:innen mit allen Mitteln versuchen, die Daleks zu stoppen, ist Donna in der TARDIS gefangen. Die Raum-Zeit-Maschine befindet sich an Bord der "Crucible", dem Flaggschiff der Daleks. Dort wird sie Zeugin eines kosmischen Wunders: Ein geklonter Zwillings-Doktor erblickt das Licht der Welt, um mit geballtem Timelord-Wissen das Ende des Universums abzuwenden.

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