Die Ood machen dem 10. Doktor (David Tennant) eine düstere Prophezeiung. Das Leben des Timelords wird bald vorüber sein, bevor eine neue Inkarnation beginnt. Doch zeitgleich bahnt sich eine viel größere Katastrophe an, die das Universum bedroht: Der totgeglaubte Master (John Simm) ist zurück! Er wurde von seinen Anhänger:innen wiedererweckt und versucht nun, das "Portal zur Unsterblichkeit" für seine Zwecke zu nutzen. Ursprünglich hatte der Milliardär Joshua Naismith (David Harewood) die außerirdische Technologie in seinen Besitz gebracht, aber jetzt sitzt der abtrünnige Master-Timelord am längeren Hebel...

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