Lilo möchte in einen Gruselfilm gehen, doch Nani verbietet es ihr. Lilo wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich erwachsen zu sein. Da taucht das Experiment "Der Babymacher" auf, der alle Erwachsenen wieder in Babies verwandelt, und Lilo findet sich mit Pliiklii, Jamba und Nani als schreienden, kleinen Würmern wieder. Doch glücklicherweise ist Jamba auch als Baby ein Genie und es gelingt ihm, die Formel zu finden, die sie wieder zu Erwachsenen macht.

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