Ailina wird zur Party in Frondosa eingeladen. Graylock schickt seine Männer, um sie zustoppen. Kurz zuvor hat er den Herzog dazu überredet, ein Zutrittsverbot für den Wald zu erlassen. Ailina macht sich aber einen Spaß daraus, Graylocks Männer an der Nase herumzuführen. Doch damit bringt sie unbeabsichtigt ganz Frondosa in Gefahr. Klincus und seine Freunde müssen Ailina schnell zu Hilfe kommen, denn die Feierlichkeiten sollen bald beginnen.