Prinz John ist durch den "Evolutionsnebel" zu einem bösen Genie geworden. Er schafft es, sich die Wikinger untertan zu machen, indem er behauptet, Thor selbst wäre in seinen Körper gefahren. In seinem Auftrag nehmen die Wikinger König Richard gefangen und besetzen Lord Gutfreds und Baron Fitzwalters Länder. Es gibt nur einen Weg, ihn aufzuhalten: Marian muss einen Rückentwicklungszauber finden. Prinz Johns Intelligenz ist eine Gefahr für alle.

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