Mulder und Scully müssen sich mit einer Reihe von Morden in den Wäldern New Jerseys befassen. Offensichtlich sind die Toten alle Opfer eines Kannibalen geworden – und das beflügelt die Fantasie der Anwohner: Wie Mulder und Scully erfahren, gibt es in der Gegend die Legende des "Teufels von New Jersey", der sich in den Wäldern herumtreiben soll. Scully ist skeptisch. Doch als sie eines Tages aus privaten Gründen nach Washington fährt, macht Mulder eine seltsame Begegnung ...

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