Detective Mike Dooley von der Polizei San Diego ist einem skrupellosen Rauschgifthändler auf der Spur. Sein Vorgesetzter zwingt ihn bei diesem gefährlichen Auftrag mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten. Dooley entscheidet sich für den zotteligen Polizeihund Jerry Lee. Aber die Partnerschaft gestaltet sich weitaus komplizierter als erwartet. Der Schäfer mit der feinen Nase für Rauschgift folgt nur, wenn es ihm passt.

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