Die verflogene Einladung: Petronella verschickt aufgeregt die Einladungen für das Mittsommer-Leuchten. Es ist schließlich das Tanzfest des Jahres! Nur Maus Hilda scheint als Einzige nicht eingeladen zu sein. Sogar der miesepetrige Schrat Dornwald ist eingeladen – und der kommt nur, wenn das Tanzfest ohne Musik stattfindet! Da braucht Petronella einen guten Einfall. Und Hilda braucht eine Extra-Einladung – und einen Tanzpartner. Apfelpfutsch: Die Apfelmännchen erschrecken eines Morgens sehr – an ihrem geliebten Apfelbaum hängen Birnen! Bei einem so schweren Fall von "Apfelpfutsch" ist Petronellas ganze Zauberkunst gefragt. Für die Heilung dieser schweren Baumkrankheit braucht man eigentlich eine Oberhexe – nur will Petronella diese nicht um Hilfe bitten. Aber als ihre eigenen Versuche alle fehlschlagen, muss sie wohl in den sauren Apfel beißen und Pestilla rufen. Der große Fund: Luis findet einen Geldschein. Damit will er sich ein Skateboard kaufen. Aber am nächsten Morgen ist das Geld weg. Mit einer Spardose mit Spürnase will Luis seinen Schein wiederfinden. Der Wichtel Nisse hat den Geldschein gemopst – er braucht ein Segel für sein Piratenboot! Und Piraten geben bekanntlich ihre Schätze nicht mehr her! Auf offenem Teich kommt es zum Kampf zwischen Pirat Nisse und seinen Verfolgern Luis, Lea und Petronella. Die Zauberäpfel: Mit einem neuen Zauberspruch möchte Petronella Äpfel herbeihexen, die ganz viele Geschmacksrichtungen haben. Doch die Zauberäpfel schmecken nicht und sie haben unsichtbare Nebenwirkungen... Sie machen unsichtbar – das wollten die Apfelmännchen immer schon mal sein. Denn so können sie unbemerkt auf Paul Kuchenbrands Küchenmaschine Karussell fahren. Also naschen sie heimlich von den Zauberäpfeln und schleichen in Pauls Backstube.

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