"The Hi-Lo Country" ist eine karge Weidegrasgegend in New Mexico im Süden der USA. Die Cowboys Pete Calder und Big Boy Matson haben sich vor dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt und sind seither beste Freunde. Beide haben als Soldaten in Übersee gekämpft. Mit dem bisschen gesparten Sold versucht Pete nun, seine kleine Ranch hochzupäppeln, und Big Boy, der für den befreundeten Rancher Hoover als Cowboy arbeitet, unterstützt ihn nach Kräften. Während ihrer Zeit in der Armee hat der Großgrundbesitzer Jim Ed Love die Viehzucht in ihrer Gegend industrialisiert und damit ein Vermögen verdient. Selbst Big Boys kleiner Bruder, Little Boy, arbeitet jetzt für ihn. Doch für Pete und Big Boy sind Freiheit und das Leben auf dem Feld wichtiger als ein geregeltes Einkommen. Nichts kann die beiden Freunde auseinanderbringen – bis Mona wieder auftaucht. Pete hatte schon vor dem Krieg ein Auge auf sie geworfen. Doch jetzt ist sie zu allem Überfluss mit dem Vorarbeiter ihres Widersachers Jim Ed Love verheiratet. Pete wendet sich daraufhin Josepha zu, die ihn seit langer Zeit liebt. Big Boy hingegen findet Gefallen an dem riskanten Spiel und wird Monas Geliebter. Dadurch wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, denn Pete kann nicht aufhören, an Mona zu denken. Zudem heizt Big Boy die Rivalität zwischen den Lagern der traditionellen Cowboys und der industriellen Viehzüchter immer weiter an. Damit gerät er auch in Konflikt mit seinem kleinen Bruder, der loyal zu seinem Chef steht. Die Emotionen kochen über, und Pete steht mit seinen widerstreitenden Gefühlen im Auge des Hurrikans.

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