Unter der Eiskappe: Timmy und Bess fahren mit Dr. Kate zur westlichen Eiskappe der Arktis, auf der Suche nach dem Wrack der Perth, eines britischen Schiffes, das vor 150 Jahren im Eis stecken blieb und sank. Timmy ist neugierig und macht sich wieder einmal allein auf die Suche. Dabei entdeckt er ein mysteriöses, schwimmendes Wesen mit einem Horn auf dem Kopf. Timmy ist überrascht: Kann es sein, dass es schwimmende Einhörner gibt? Ein blinder Passagier: Otter Bobsie fährt als blinder Passagier mit zur die Küste Schottlands. Hier sollen die U-Boote Timmy und Bess Papageitaucher filmen. Diese einzigartige Vogelart fliegt im Sturzflug ins Meer und taucht im Wasser nach Fischen. Während die U-Boote zunächst vergeblich nach den Vögeln Ausschau halten, findet Bobsie ein Jungtier, das sich in einer Höhle in einem Fischernetz verhakt hat. Der Hindernis-Parcours: Timmy hat Stress. Zum einen muss er für seine Prüfung einen Hindernis-Parcours bewältigen, bei dem er schon letztes Jahr unter den Augen seines großen Vorbilds U-Boot D versagt hat. Und dann muss er auch noch dem gemeinen U-Boot Rowdy ein paar Giftfässer abluchsen, die dieser nicht hergeben will, weil er sie für seine selbst gebaute Unterwasserburg benötigt. Rowdy glaubt Timmy einfach nicht, dass sich in den Fässern schädliche Stoffe befinden, und begibt sich dadurch selbst in Gefahr.

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