Venedig wird von einer großen Hitzewelle geplagt. Die Ernte ist bereits zerstört, das Wasser wird knapp und die letzten Lebensmittelvorräte gehen zur Neige. Der Herzog versucht die Not seines Volkes, so gut es geht, zu lindern. Er lässt von einem Luftschiff Vorräte einfliegen. Doch bevor das Luftschiff in Venedig landen kann, wird es mitsamt seiner Fracht entführt. Natürlich steckt Yagor hinter dieser niederträchtigen Aktion. Er will den Herzog mit der Übergabe der lebensnotwendigen Nahrung erpressen.

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