Ein Zauberer wird in seiner Wohnung in Gießen erwürgt. Die Polizei tappt im Dunkeln, bis ein Brief und Haare am Tatort den Fall in eine neue Richtung lenken. In Bayern wird ein Polizist zerstückelt aufgefunden. Seine Frau gerät ins Visier der Ermittler, als Blutspuren im Haus entdeckt werden. Sie gesteht die Tat, behauptet aber Notwehr. Die Spurenlage deutet jedoch auf etwas anderes hin ...