Papst Innozenz liegt im Sterben. Um seinen Einfluss zu wahren, favorisiert Richards Ziehvater Jakob Fugger einen ihm genehmen Kardinal als dessen Nachfolger. Mit exorbiant hohen Bestechungsgeldern will er Kirchenfürst Rodrigo Borgia auf seine Seite ziehen. Doch die Borgias sind wie die Medicis mit allen Wassern gewaschen. Dem nicht genug, hält sich Richard nicht an Fuggers Vorgaben. Aus Sorge um die ebenso schöne wie anmutige Tänzerin Saviya bringt Richard sich und seine Lieben kopflos in große Gefahr. (Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)

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