Während die Tigerin Chanda in der Sonne döst, macht sich ihr Junges Chota auf die Jagd nach einem Schmetterling. Dabei fällt es in einen Fluss und dann einen riesigen Wasserfall hinunter. Mogli rettet das Tigerjunge aus dem Wasser und versteckt es in einer Höhle, während Baghira und Balu sich auf die Suche nach Chanda machen. Dabei werden sie von Shir Khan und Tabaqui aufgespürt. Der Zorn der Tigermutter und auch der von Shir Khan ist gewaltig.

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