Amy und Rory erhalten eine Einladung, den Doktor am Lake Silencio in Utah zu treffen. Auch River Song ist vor Ort. Der Timelord gibt an, 200 Jahre aus der Zukunft zu stammen. Doch plötzlich nimmt das Wiedersehen in der Wüste eine dramatische Wendung: Ein rätselhafter Astronaut in einem Raumanzug taucht auf und tötet den Doktor! Später reist die Gruppe mit einer jüngeren Version des Timelords ins Jahr 1969. Dort erteilt ihnen US-Präsident Nixon (Stuart Milligan) den Auftrag, ein kleines Mädchen zu finden, das ebenfalls von einem Astronauten bedroht wird. Auch eine Alien-Spezies, die Techniken der Gedankenmanipulation anwendet, scheint in den Fall verstrickt zu sein.

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