Ein Schatten seiner selbst: Bei einem Fotoshooting mit Hefty füllt Reporter anstatt Blitzpulver aus Versehen Deschlumpfisierungspulver aus Papa Schlumpfs Labor in seine Kamera. Daraufhin löst sich Heftys Schatten und beginnt ein Eigenleben. Anstatt immer nur Sport zu treiben, möchte sich der Schatten lieber amüsieren. Doch während der Schatten immer mehr Spaß an seinem unabhängigen Leben hat, ist Hefty nur noch ein Schatten seiner selbst und droht zu verblassen. Der ferngesteuerte Spion: Mithilfe eines Amuletts kann Azrael fliegen. Er soll für Gargamel das Schlumpfdorf ausfindig machen. Sturmi und Handy entdecken den Kater. Um ihr Dorf zu retten, planen Sturmi und Handy, Azrael in der Luft zu attackieren. Dabei arbeiten die zwei aber nicht zusammen, beide wollen den Ruhm für sich. Azrael wird zu Fall gebracht, doch dann hebt Gargamel selbst ab. Nur gemeinsam kann es Sturmi und Handy gelingen, den bösen Zauberer zu besiegen. Schrauben-Schlumpf: Da Dummi sich als Assistent in Handys Werkstatt dümmer als dumm anstellt, beschließt Handy, Windel Wickler als neuen Assistenten einzustellen. Nach einem Unfall in der Werkstatt ist Windel Wickler wie ein großes Baby, das alles neu lernen muss. Er gelangt in Gargamels Fänge, der ihn dazu überredet, mit ihm ins Dorf zu gehen und das Spiel "Fang die Schlümpfe" zu spielen.

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