Phil, the Shill, ist ein gewitzter Taschenspieler, der Unschuldige wie Switek bei einer Falschspiel-Show hereinlegt. Switek muss sich deswegen eine Rüge von Lt. Castillo abholen. Seine neuesten Aktionen haben mit dem Drogendealer Tory Rivers zu tun, der von Crockett und Tubbs beschattet wird. Als Phil eine große Party gibt, nehmen auch Crockett und Tubbs daran teil. Sie geben sich als kleine Drogendealer aus. Das Hobby von Torys Freundin Sarah MacPhail ist es, die interessanten Partys der Stadt mit dem Stoff zu versorgen, mit dem Tory dealt. Und Sarah ist auch Gast auf Phil Mayhews Party. Crockett und Tubbs arrangieren mit ihr einen Drogendeal, der direkt zu Rivers und seinen Leuten führt.

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