Verhexter Zauber (2): Felicitas hat im Auftrag von Esther Mildreds Zauber verhext. Und Esther wiederum hat sich von Agatha, der bösen Zwillingsschwester von Frau Graustein, verleiten lassen und diese befreit. Agatha war in einem Foto gefangen, doch nun taucht sie als Ada Graustein verkleidet wieder auf. Sie will die neue große Magierin werden und verbannt fast alle Schüler*innen und Lehrer*innen in das "Verschwinden". Zu diesem Zeitpunkt kehren Mildred und Maude zurück. Mildred ist geschockt, denn auch ihre Mutter, die mit in der großen Aula war, ist mit den anderen im "Verschwinden" gelandet. Während Agatha mit Esther und Frau Harschmann, die sie zauberunfähig gemacht hat, auf eine Nachricht vom Großen Magier wartet, treffen Mildred und Maude zufällig auf Herrn Ginseng, der Agathas Zauber entgangen ist. Zusammen schmieden sie einen Plan, Agatha abzulenken und ein Gegenmittel mit Herrn Ginsengs Zaubertrank-Maschine herzustellen. Doch viel Zeit haben sie nicht, denn an Mitternacht wird der gesamte Inhalt des "Verschwindens" recycelt.

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