Eine bolivianische Luxusyacht wurde von modernen Piraten überfallen, die es auf die fünf Kilo Heroin abgesehen hatten, die auf dem Schiff geschmuggelt wurden. Alle Passagiere an Bord wurden umgebracht. Jackson, ein Schmuggler und Pilot eines Wasserflugzeugs, hat das Massaker entdeckt und die wertvollen Instrumente der Yacht gestohlen. Die Suche nach den Instrumenten führt Crockett und Tubbs zu Jackson. Sie verlangen, dass er ihnen Kontakt zu den Piraten verschafft. Jackson arrangiert für Crockett und Tubbs einen Deal mit den beiden Piraten Mueller und Stotto. Zu Jacksons Entsetzen werden er, Crockett und Tubbs von seiner eigenen Verlobten, die mit Mueller unter einer Decke steckt, mit der Pistole bedroht.

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