Ein perfektes Team: Rabbit richtet immer wieder Chaos in Carinas Tierarztpraxis an, weil er den Katzen im Haus nachjagt. Für Rabbit muss ein neues Zuhause gefunden werden. Mia und Mattis sind traurig und ratlos. In Centopia erwarten Mia schlechte Neuigkeiten. Die Insel Dystopia von Lord Drakon nähert sich Centopia rasch. Phuddle hat zwar eine neue Erfindung gemacht, um die Angreifer abzuwehren, doch es ist unklar, ob die Zeit reicht, diese Algenblitz-Kanonen aufzubauen. Die Dunkel-Drachen von Lord Drakon verabscheuen den Algengeruch und lassen sich damit gut in die Flucht schlagen. Doch es nicht klar, an welcher Küste sie ankommen werden. Derweil sind Mia und Yuko auf der Suche nach einer neuen Zutat für den "Trank der Einheit". Eine hinterlistige Täuschung: Mia und Mattis arbeiten hart daran, den Stall von Eselin Linda so herzurichten, dass Hund Rabbit dortbleiben kann. Aber Lindas Besitzer Hektor ist weiterhin misstrauisch gegenüber Rabbit. Mia und ihre Freunde Yuko, Mo und Riok suchen die neueste Zutat für den rettenden "Trank der Einheit", während Gargona weiter versucht, an den "Glüh-Stock" zu gelangen, um in Lord Drakons Gunst zu steigen. Dazu spannt sie diesmal den ahnungslosen Polytheus ein. Polytheus vertauscht bei den Elfen den "Glüh-Stock" mit einem identischen normalen Stock und bringt den magischen Stock zu Gargona. Er weiß nicht, dass Gargona damit Lord Drakon und seine finsteren Pläne unterstützen will. Als Polytheus das von Mia und ihren Freunden erfährt, ist er entsetzt. Doch die Freunde wollen ihn bei der Rückeroberung des "Glüh-Stocks" nicht dabeihaben.

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