Um Leo und seinen Freunden schnell folgen zu können, verschaffen sich die beiden Gauner Robert und Jack Zugang zu dem Gefährt eines indischen Kaufmanns. Mit Hilfe eines Beos, eines Vogels, der menschliche Sprache nachahmen kann, erfahren sie, dass Leo zunächst Station in einem Kloster machen will. Trotz eines dummen Plans gelingt es unterdes den Piraten Francis und Cicala, aus dem Gefängnis auszubrechen.

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