Philiam, eine kleine Puppe aus Stöcken und Blättern ist für Phil ein wichtiger Kamerad. Er hört ihm zu, und er ist der einzige Gegner für Spiele auf der Farm, der Phil herausfordern kann. Als das Püppchen plötzlich verschwunden ist, helfen Ugga und Eep dem verzweifelten Phil bei der Suche nach demjenigen, der Philiam entwendet hat.

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