Der klügste Hund der Welt: Die Hexe Cauldron verwandelt Odie in den klügsten Hund überhaupt. Doch bald schon hat Odie keine Ruhe mehr, denn jeder sucht seinen Rat. Penny Henny: Garfield freut sich auf einen entspannten Tag, den er mit einem Schläfchen beginnen will. Doch daraus wird nichts, denn die grausamen Nichten Drusilla und Minerva haben ihr Kommen angekündigt. In letzter Sekunde kann Garfield aus dem Haus und eigentlich auch aus der Folge, fliehen. Doch als Jon anfängt, den Nichten die Geschichte eines Hühnchens namens Penny Henny vorzulesen, fordern Drusilla und Minerva vehement, dass er Garfield in die Geschichte einbauen soll. Und damit ist unser Kater wieder im Spiel...

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