Nachdem sich Grace von Spiderwebs Angriff erholt hat, soll sie mit den anderen Hofdamen bei Malerin Hilliard Modell sitzen. Doch die Jagd nach Spiderweb gibt sie natürlich nicht auf. Grace hat nämlich eine neue Spur. Sie hat bei der Verfolgungsjagd einen Geruch erkannt, der zwei Personen besonders verdächtig macht. Lady Sarah und Lady Jane! Grace hofft bei der Porträtsitzung einen Schritt weiterzukommen. Sicher ist: Es ist eine Verräterin. Im Verlauf der Porträtsitzungen spitzen sich die Ereignisse zu. Bruno, der Assistent der Malerin, bricht plötzlich zusammen. Doch das ist erst der Anfang.

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