Gleich mehrere feindliche Agenten entkommen aus einem zum Hochsicherheitstrakt umfunktionierten alten Gemäuer mit einem Ziel als Auftrag: der systematischen Eliminierung der Gegenseite. Zwei enge Agentenfreunde Steeds (Patrick Macnee) mussten schon dran glauben. Steed vernimmt den Letzten und Gefährlichsten der Truppe – den verschlagenen Ezdorf (Peter Bowles). Statt einer Antwort verhöhnt er Steed mit der Ankündigung, auch er werde bald verschwunden sein und dass Steed sein anvisiertes Ziel sei. Tatsächlich gelingt Ezdorf die Flucht Mithilfe einer Wundertinktur, die es dem Träger erlaubt, sich wie ein Chamäleon unsichtbar an seine Umwelt anzupassen. Doch Steed und Miss King (Linda Thorson) wären nicht sie selbst, wenn sie nicht auch diesen Gegner dingfest machen könnten.

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