In der Weihnachtszeit müssen Malcolm und seine Kollegen einen heiklen Mordfall aufklären, der absolute Diskretion erfordert. Ian Turner, Chef der Kriminalpolizei, wird gemeinsam mit einer Prostituierten tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Beging Turner aus Schamgefühl heraus ein Verbrechen oder gibt es eine andere Erklärung? Parallel dazu übernimmt das FBI unter der Führung von Colette Swanson die Suche nach dem "Schrottplatz-Killer" und zieht Bright von dem Fall ab ...

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