Ängstlich beobachten die Tiere den Beginn einer Sonnenfinsternis – wie die Sonne ganz langsam verschwindet. Hathi soll den Sonnentanz tanzen. Doch ihm fällt der Tanz nicht mehr ein. Die Tiere fragen sich entsetzt, ob die Sonne je wieder hervorkommen wird. Mogli will die beiden alten Schildkröten Uuh und Buh finden. Sie sind die Einzigen, die 70 Jahre zuvor dabei waren, als Hathis Vater den Tanz zelebrierte. Heimlich folgt ihm Shir Khan.

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