Der clevere Cowboy Luke Mantee ist ein absoluter Einzelgänger. Die einzige Gesellschaft, die er ertragen kann, ist die seines Pferdes Joe. Als eines Tages Mantees Freund Moose ins Gefängnis soll, hat dieser eine letzte Bitte: Luke soll seinen 14-jährigen Sohn für die Dauer seiner Gefangenschaft zu sich nehmen. Der Cowboy lässt sich überreden und nimmt sich des Jungen an. Gemeinsam sollen sie Mooses gewonnenes Stück Land in Arizona verwalten – und wenn nötig sogar verteidigen ...

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