Mogli findet ein großes buntes Ding, das fliegen kann. Balu weiß, dass es von Menschen gemacht wurde und Drachen heißt. Als Darsi und Mogli damit spielen, geschieht ein Unglück. Rikki, der kleine Mungo, verfängt sich im neuen Flugdrachen und steigt mit ihm in die Lüfte. Hilfe! Mogli muss ihn wieder runterholen, aber das ist leichter gesagt als getan.

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