Die "Enterprise" fliegt in ein Gebiet, in dem es eine Konzentration von Protosternen gibt. Die Crew hat dort mehrere Schiffe geortet, die offenbar friedlich sind. Zwecks Kontaktaufnahme nähert man sich vorsichtig an und erfährt, dass eines der Schiffe eine Gruppe von Pilgern transportiert, die beobachten wollen, wie ein Protostern Neutronen entlässt. Archer lädt diese Leute auf sein Schiff ein, was sich als Fehler erweist.

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