In einer Gefechtsübung soll sich die Enterprise auf Auseinandersetzungen mit den Borg vorbereiten. Dabei bekommt Riker den desolaten Raumkreuzer Hathaway zugeteilt. Durch eine List kann er die ersten Manöver für sich entscheiden. Doch bald wird aus der Kampfsimulation tödlicher Ernst, denn ein Ferengi-Raumschiff taucht plötzlich auf und attackiert die Enterprise. Riker und Picard müssen sich schnell etwas einfallen lassen.

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