Black Moon hat keine Kraft mehr, länger mit seinem Stamm durchs Land zu ziehen und will sich dem Militär stellen – unter der Bedingung, dass seine Leute unbehelligt ins Reservat zurückkehren können. Wellend Smith, der Gesandte des Präsidenten, ist mit dem Deal einverstanden. Doch Major Samuel Morrison funkt dazwischen: Er hasst Indianer und will Black Moon und seine Männer einsperren. Dr. Quinn versucht zu vermitteln, denn nun steht auch Sullys Freispruch auf dem Spiel ...

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