Aufgrund von Turbulenzen, die durch eine Zeitverschiebung ausgelöt wurden, injiziert sich Dr. McCoy versehentlich eine Überdosis einer medizinischen Droge, die ihn wahnsinnig werden lässt. Durch ein Zeitportal setzt er sich in die Vergangenheit ab. Dort verändert er allerdings die Zukunft, sodass die Enterprise plötzlich verschwindet. Kirk und Spock folgen ihm ins New York der 30er-Jahre, um alles wieder ins Lot zu bringen.

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