Blaze und Zeg entdecken die winzigsten Kreaturen von allen auf der Tierinsel – die Insekten. Die Freunde schrumpfen und verwandeln sich in eine superstarke Ameise und einen Grashüpfer und besuchen eine Miniatur-Insektenstadt. Dort treffen sie ein Glühwürmchen-Paar und deren Ei. Ein plötzlicher Windstoß weht es davon, und Blaze und Zeg jagen hinterher, um es einzufangen, bevor es schlüpft.

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