Die verfeindeten Bruidianer und Navarianer leben auf demselben Planeten, streiten aber seit Ewigkeiten darüber, welches der beiden Völker den wahren Anspruch auf den diesen erheben darf. Die Orville wird von der Planetaren Union zur Klärung entsandt. Ein Archäologe soll herausfinden, welches der beiden Völker sich dort zuerst dort angesiedelt hat. Dieser Archäologe ist ausgerechnet Darulio, mit dem Kelly ihren Exmann Ed vor einem Jahr betrogen hat. Kaum an Bord, hat er nicht nur auf Kelly erneut höchste Anziehungskraft, sondern auch auf den Captain selbst. Auch bei anderen Crewmitgliedern geht es inzwischen heiß her, Alara und Bortus sind um Beruhigung der Lage bemüht.

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