Mac ist ganz aufgeregt, da er heute die Eltern von Desi und ihrem Bruder Simon kennen lernen soll. Doch bevor Mac von Desis Mutter dem obligatorischen Frühlingsrollen-Test unterzogen werden kann, müssen er und Desi sich um ihren Bruder Simon kümmern. Der ist kriminellen Machenschaften auf der Spur und wird von Gangstern mit Drohungen unter Druck gesetzt. Derweilen versuchen Russ und Matty das junge Genie Eli Brown für die "Phoenix Foundation" zu rekrutieren. Doch schon bald stellt sich heraus, dass dieser in großer Gefahr ist.

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