Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts: Alexander Hoffmann ist ein ehrgeiziger Ethnologie-Doktorand bei Professor Josef Ritter von Waldstätten an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Als im Zuge der "Deutschen Kolonial-Ausstellung" eine Delegation von Herero und Nama aus der Kolonie "Deutsch-Südwestafrika" nach Berlin reist, lernt Hoffmann die Dolmetscherin der Gruppe kennen, Kezia Kambazembi. Hoffmann entwickelt ein intensives Interesse an den Herero und Nama. Nach den Begegnungen und Gesprächen mit ihnen widerspricht er der gängigen evolutionistischen Rassentheorie, die eine angebliche Überlegenheit der weißen Rasse pseudowissenschaftlich zu legitimieren versucht. Freunde macht Hoffmann sich damit nicht an der Fakultät. Nachdem der Aufstand der Herero und Nama in der Kolonie niedergeschlagen wurde und die Kolonialherren einen blutigen Vernichtungskrieg beginnen, reist Hoffmann im Schutz der kaiserlichen Armee durch das Land und sammelt für das Berliner Völkerkundemuseum zurückgelassene Artefakte und Kunstgegenstände. Dabei sucht er jedoch auch weiter nach Beweisen für seine These – und nach Kezia. Vor Ort erlebt Hoffmann mit, wie deutsche Soldaten grausam den Vernichtungsbefehl ausführen. Doch auch der Ethnologe überschreitet zunehmend moralische Grenzen, vor allem als er einwilligt, seinem Berliner Professor Schädel und Skelette von toten Herero zum Zwecke der Forschung zu schicken ...

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