Raketenforscher Peter Neville (Alban Blakelock), der an einem neuartigen Raketentreibstoff arbeitet, fällt urplötzlich ins Koma. Steed (Patrick Macnee) nimmt Nevilles Forschungsergebnisse an sich, um bei Mrs. Gale (Honor Blackman) Rat zu suchen. Eine bei Neville gefundene Feder interpretiert die resolute Materiekennerin als Zauberfetisch. Weitere Untersuchungen ergeben, dass Neville Okkultismus praktizierte. Als er tot aufgefunden wird, begibt sich das Agentenpaar undercover in die Welt der Schwarzen Magie.

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