Hathi hat giftige Pilze gegessen und ist nicht wiederzuerkennen: Er verwechselt alle Tiere und wirkt verwirrt. Mogli macht sich direkt auf, das Gegenmittel zu finden, ehe es zu spät ist. Nicht, dass Hathi womöglich für immer so verwirrt bleibt. Tabaqui hat von Moglis Plan Wind bekommen und verständigt Shir Khan: Wenn Hathi nicht erkennt, wer vor ihm steht, kann sich der Tiger als Freund ausgeben und seinem Rivalen endlich den Garaus machen. Shir Khan und Tabaqui folgen Mogli und Hathi in die Berge, wo das Gegenmittel wächst, die blaue Bergblume. Nun muss es Mogli rechtzeitig schaffen, dass der verwirrte Hathi die Blume isst.

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