Um Picard aus dem Koma zurückzuholen, dringt die Wächterin Tallinn tief in dessen Unterbewusstsein ein. Dort muss sich Jean-Luc seinen Ängsten stellen und ein Trauma aus seiner Kindheit lösen. Als Picard wieder erwacht, besucht er Guinan in ihrer Bar. Mit einem mystischen Zauber will die El-Aurianerin Q herbeirufen, was aber misslingt. Stattdessen taucht das FBI auf und verhaftet die beiden! Derweil bringt Rios seine neue Freundin Dr. Teresa Ramirez (Sol Rodriguez) an Bord der "La Sirena", wo er ihr verrät, dass er aus der Zukunft kommt. Seven und Raffi finden heraus, dass die Borg-Königin Besitz von Dr. Jurati ergriffen hat.

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